清科集团2018中国股权投资年度排名重磅发布!|观澜财经

清科研究中心 2018-12-11 18:09 分类: 观澜财经 收藏


观澜视角


即将过去的2018年对整个投资界来说,都是充满挑战的一年,中国股权市场迎来了一个历史拐点。


根据清科研究中心的统计报告,截止2018年11月,中国股权投资市场资本管理量达到9.8万亿,新募的基金4071支,募资总额1.15万亿,投资数量9773起,投资总额1.03万亿,退出2674笔,其中IPO退出数量839笔。


(图片来源:清科研究中心)


在募资方面,今年前11个月跟去年同期相比下降了28.7%,前三个季度的募资数据则下降了57%,大额募资向头部机构倾斜。募资难是今年VC/PE机构普遍面临的问题,这也将在很大程度上导致明年投资资金的收紧。


(图片来源:清科研究中心)


从地域上来看,投资案例数最多的是北京,投资金额最多的也是北京。中国股权投资主要还是集中在北京、上海、广东和浙江几大省市。另外,今年股权投资增长最快的是湖北、四川、陕西和湖南。


估值回落、风口稍退、资金收紧,告别了2017年的市场繁荣,2018年的中国股权市场进入了全面的洗牌期。经过一轮市场洗牌,未来股权市场的头部效应将会更加明显。



12月7日,2018“清科集团——中国股权投资年度排名”榜单正式揭晓。排名从管理、融资、投资、退出等各方面进行全面考察,排名体系选择累计管理资本量、新募集基金资本量、投资案例的个数、投资资本量、退出案例个数、退出金额和综合回报水平等作为重要的参考指标,并根据市场实际情况,对排名指标和权重进行年度调整。


清科研究中心于2001年发起首届中国创业投资排名,截至目前已形成了包括天使投资人、早期投资机构、创业投资机构、私募股权投资机构、机构有限合伙人等综合类以及投资策略、产业类、案例、中介机构等数十个榜单。


第一部分:VC/PE综合排名奖项


第一单元:天使投资人


2018年中国天使投资人10强


(从缺)


2018年中国最活跃天使投资人




第二单元:早期投资机构


2018年中国早期投资机构30强


排名

机构全称

机构简称

1

北京真格天成投资管理有限公司

真格基金

2

北京创新工场投资中心(有限合伙)

创新工场

3

西藏险峰长晴创业投资管理有限公司

险峰长青

4

蓝驰创投

蓝驰创投

5

北京联想之星投资管理有限公司

联想之星

6

上海阿宝兄弟投资管理有限公司

熊猫资本

7

宁波梅花天使投资管理有限公司

梅花创投

8

嘉兴自知股权投资管理有限公司

明势资本

9

上海阿米巴投资管理有限公司

阿米巴资本

10

九合摩宝投资管理(北京)有限公司

九合创投

11

西安中科创星科技孵化器有限公司

中科创星

12

英诺融科(北京)投资管理有限公司

英诺天使基金

13

北京洪泰同创投资管理有限公司

洪泰基金

14

上海紫辉创业投资有限公司

紫辉创投

15

北京青山同创投资有限公司

青山资本

16

杭州盈动投资管理有限公司

盈动资本

17

深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙)

青松基金

18

北京安芙兰创业投资有限公司

安芙兰资本

19

浙江银杏谷投资有限公司

银杏谷资本

20

清流资本

清流资本

21

北京风云际会投资管理有限公司

风云资本

22

深圳国金纵横投资管理有限公司

国金投资

23

深圳市德迅投资有限公司

德迅投资

24

上海零颐投资管理有限公司

零一创投

25

启迪之星(北京)投资管理有限公司

启迪之星创投

26

北京微光股权投资合伙企业(有限合伙)

微光创投

27

杭州天使湾投资管理股份有限公司

天使湾创投

28

北京老鹰投资基金管理有限公司

老鹰基金

29

上海合之力投资管理有限公司

合力投资

30

杭州道生投资管理有限公司

道生资本


2018年中国最佳早期投资机构


机构全称

北京真格天成投资管理有限公司


2018年中国早期投资家10强



2018年中国最佳早期投资家



第三单元:VC篇


2018年中国创业投资机构50强


排名

机构全称

机构简称

1

红杉资本中国基金

红杉资本中国基金

2

IDG资本

IDG资本

3

晨兴资本

晨兴资本

4

深圳市创新投资集团有限公司

深创投

5

君联资本管理股份有限公司

君联资本

6

北京顺为创业投资有限公司

顺为资本

7

启明维创创业投资管理(上海)有限公司

启明创投

8

GGV纪源资本

GGV纪源资本

9

经纬中国

经纬中国

10

北京高榕资本管理咨询有限公司

高榕资本

11

江苏毅达股权投资基金管理有限公司

毅达资本

12

苏州元禾控股股份有限公司

元禾控股

13

深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

达晨财智

14

海纳亚洲创投基金

海纳亚洲

15

今日资本

今日资本

16

光速中国创业投资基金

光速中国

17

深圳市东方富海投资管理股份有限公司

东方富海

18

北京源码资本投资有限公司

源码资本

19

苏州金沙江朝华创业投资管理有限公司

金沙江创投

20

贝塔斯曼亚洲投资基金

贝塔斯曼亚洲投资基金

21

兰馨亚洲投资集团

兰馨亚洲投资集团

22

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

同创伟业

23

浙江普华天勤股权投资管理有限公司

普华资本

24

北极光创投

北极光创投

25

深圳市天图投资管理股份有限公司

天图投资

26

赛富投资基金

赛富投资基金

27

基石资产管理股份有限公司

基石资本

28

中国风险投资有限公司

中国风投

29

DCM

DCM

30

北京信中利投资股份有限公司

信中利资本

31

联想创投集团

联想创投

32

百度风投

百度风投

33

弘晖资本

弘晖资本

34

软银中国资本

软银中国

35

德同资本

德同资本

36

联创永宣

联创永宣

37

宁波保税区凯风创业投资管理有限公司

凯风创投

38

盈科创新资产管理有限公司

盈科资本

39

北京愉悦资本投资管理有限公司

愉悦资本

40

浙商创投股份有限公司

浙商创投

41

江苏金茂投资管理股份有限公司

金茂投资

42

深圳市松禾资本管理有限公司

松禾资本

43

深圳市创东方投资有限公司

创东方投资

44

天津泰达科技投资股份有限公司

泰达科投

45

深圳市启赋资本管理有限公司

启赋资本

46

深圳国中创业投资管理有限公司

国中创投

47

深圳市高特佳投资集团

高特佳投资

48

上海云畔投资管理有限公司

云启资本

49

清控银杏创业投资管理(北京)有限公司

清控银杏

50

祥恩股权投资管理(上海)有限公司

祥峰投资


2018年中国最佳创业投资机构


机构全称

红杉资本中国基金



2018年中国最佳募资创业投资机构


机构全称

红杉资本中国基金


2018年中国投资最活跃创业投资机构


机构全称

红杉资本中国基金


2018年中国最佳退出创业投资机构


机构全称

晨兴资本



2018年中国创业投资家10强



2018年中国最佳创业投资家



第四单元:PE篇


2018年中国私募股权投资机构50强


排名

机构全称

机构简称

1

高瓴资本

高瓴

2

腾讯投资

腾讯投资

3

DST  Global

DST

4

鼎晖股权投资管理(天津)有限公司

鼎晖投资

5

中信产业投资基金管理有限公司

中信产业基金

6

美国华平投资集团

华平投资

7

淡马锡控股(私人)有限公司

淡马锡投资

8

招银国际资本管理(深圳)有限公司

招银国际资本

9

新加坡政府投资公司

新加坡政府投资公司

10

建银国际

建银国际

11

上海云锋投资管理有限公司

云锋基金

12

华兴新经济基金

华兴新经济基金

13

招商局资本投资有限责任公司

招商局资本

14

老虎环球基金

老虎基金

15

博裕投资顾问有限公司

博裕资本

16

弘毅投资(北京)有限公司

弘毅投资

17

金石投资有限公司

金石投资

18

昆吾九鼎投资管理有限公司

九鼎投资

19

中国光大控股有限公司

光大控股

20

复星资本

复星资本

21

阿里资本

阿里资本

22

中金资本运营有限公司

中金资本

23

中国国新基金管理有限公司

国新基金管理公司 

24

软件银行集团

软银集团

25

广发信德投资管理有限公司

广发信德

26

平安资本有限责任公司

平安资本

27

凯雷投资集团

凯雷投资

28

中国投资有限责任公司

中投公司

29

工银国际控股有限公司

工银国际

30

Kohlberg  Kravis Roberts & Co. L.P.

KKR

31

中信资本控股有限公司

中信资本

32

华泰紫金投资有限责任公司

华泰紫金投资

33

北京小米科技有限责任公司

小米集团

34

百度

百度

35

海通开元投资有限公司

海通开元

36

前海方舟资产管理有限公司

前海方舟资产

37

国开金融有限责任公司

国开金融

38

上海挚信投资管理有限公司

挚信资本

39

诚通基金管理有限公司

诚通基金

40

上海景林股权投资管理有限公司

景林股权投资

41

金浦产业投资基金管理有限公司

金浦投资

42

上海东方证券资本投资有限公司

东证资本

43

美国泛大西洋投资集团

泛大西洋资本

44

京东

京东

45

CMC资本

CMC资本

46

上海联新投资管理有限公司

联新资本

47

凯辉私募股权投资基金

凯辉基金

48

华盖资本有限责任公司

华盖资本

49

珠海华金资本股份有限公司

华金资本

50

北京汽车集团产业投资有限公司

北汽产投


2018年中国最佳私募股权投资机构


机构全称

高瓴资本


2018年中国最佳募资私募股权投资机构


机构全称

高瓴资本



2018年中国投资最活跃私募股权投资机构


机构全称

腾讯投资

2018年中国最佳退出私募股权投资机构


机构全称

腾讯投资

2018年中国私募股权投资家10强



2018年中国最佳私募股权投资家



第二部分:行业细分奖项


2018年中国互联网/移动互联网领域投资机构30强


机构全称 (以下排名按机构名称拼音顺序排列)

机构简称

阿里资本

阿里资本

北极光创投

北极光创投

北京创新工场投资中心(有限合伙)

创新工场

北京高榕资本管理咨询有限公司

高榕资本

北京顺为创业投资有限公司

顺为资本

北京愉悦资本投资管理有限公司

愉悦资本

北京源码资本投资有限公司

源码资本

北京真格天成投资管理有限公司

真格基金

贝塔斯曼亚洲投资基金

贝塔斯曼亚洲投资基金

晨兴资本

晨兴资本

创世伙伴资本

创世伙伴资本

DCM

DCM

DST Global

DST

高瓴资本

高瓴

光速中国创业投资基金

光速中国

海纳亚洲创投基金

海纳亚洲

红杉资本中国基金

红杉资本中国基金

华兴新经济基金

华兴新经济基金

IDG资本

IDG资本

GGV纪源资本

GGV纪源资本

今日资本

今日资本

经纬中国

经纬中国

君联资本管理股份有限公司

君联资本

老虎环球基金

老虎基金

启明维创创业投资管理(上海)有限公司

启明创投

赛富投资基金

赛富投资基金

上海云锋投资管理有限公司

云锋基金

苏州金沙江朝华创业投资管理有限公司

金沙江创投

腾讯投资

腾讯投资

西藏险峰长晴创业投资管理有限公司

险峰长青

 

2018年中国医疗健康领域投资机构20强


机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列)

机构简称

北京联想之星投资管理有限公司

联想之星

鼎晖股权投资管理(天津)有限公司

鼎晖投资

高瓴资本

高瓴

广发信德投资管理有限公司

广发信德

国寿股权投资有限公司

国寿股权投资

弘晖资本

弘晖资本

红杉资本中国基金

红杉资本中国基金

华盖资本有限责任公司

华盖资本

华泰紫金投资有限责任公司

华泰紫金投资

IDG资本

IDG资本

济峰股权投资管理(上海)有限公司

济峰资本

建银国际

建银国际

君联资本管理股份有限公司

君联资本

礼来亚洲风险投资基金

礼来亚洲基金

启明维创创业投资管理(上海)有限公司

启明创投

深圳市创新投资集团有限公司

深创投

深圳市分享成长投资管理有限公司

分享投资

深圳市高特佳投资集团

高特佳投资

苏州元禾控股股份有限公司

元禾控股

浙江普华天勤股权投资管理有限公司

普华资本

 

2018年中国消费生活领域投资机构20强


机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列)

机构简称

阿里资本

阿里资本

北京高榕资本管理咨询有限公司

高榕资本

北京顺为创业投资有限公司

顺为资本

北京源码资本投资有限公司

源码资本

北京真格天成投资管理有限公司

真格基金

淡马锡控股(私人)有限公司

淡马锡投资

鼎晖股权投资管理(天津)有限公司

鼎晖投资

复星资本

复星资本

高瓴资本

高瓴

红杉资本中国基金

红杉资本中国基金

IDG资本

IDG资本

GGV纪源资本

GGV纪源资本

江苏毅达股权投资基金管理有限公司

毅达资本

经纬中国

经纬中国

君联资本管理股份有限公司

君联资本

美国华平投资集团

华平投资

启明维创创业投资管理(上海)有限公司

启明创投

深圳市创新投资集团有限公司

深创投

深圳市天图投资管理股份有限公司

天图投资

腾讯投资

腾讯投资

   

2018年中国文体娱乐领域投资机构10强


机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列)

机构简称

阿里资本

阿里资本

北京真格天成投资管理有限公司

真格基金

CMC资本

CMC资本

红杉资本中国基金

红杉资本中国基金

IDG资本

IDG资本

上海云锋投资管理有限公司

云锋基金

华映资本管理有限公司

华映资本

腾讯投资

腾讯投资

微影资本

微影资本

浙江普华天勤股权投资管理有限公司

普华资本

 

2018年中国清洁技术领域投资机构10强

  

机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列)

机构简称

北京汽车集团产业投资有限公司

北汽产投

鼎晖股权投资管理(天津)有限公司

鼎晖投资

江苏金茂投资管理股份有限公司

金茂投资

深圳市创新投资集团有限公司

深创投

深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

达晨财智

深圳市松禾资本管理有限公司

松禾资本

蔚来资本

蔚来资本

新毅投资基金管理(北京)有限公司

新毅投资

招商局资本投资有限责任公司

招商局资本

中国风险投资有限公司

中国风投


2018年中国人工智能领域投资机构10强


机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列)

机构简称

阿里资本

阿里资本

百度风投

百度风投

北京创新工场投资中心(有限合伙)

创新工场

北京联想之星投资管理有限公司

联想之星

北京真格天成投资管理有限公司

真格基金

红杉资本中国基金

红杉资本中国基金

IDG资本

IDG资本

联想创投集团

联想创投

腾讯投资

腾讯投资

蔚来资本

蔚来资本

 

2018年中国先进制造领域投资机构10强

  

机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列)

机构简称

北京华控投资顾问有限公司

华控基金

国开金融有限责任公司

国开金融

江苏毅达股权投资基金管理有限公司

毅达资本

深圳市创新投资集团有限公司

深创投

深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

达晨财智

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

同创伟业

苏州元禾控股股份有限公司

元禾控股

西安高新技术产业风险投资有限责任公司

西高投

招商局资本投资有限责任公司

招商局资本

中国风险投资有限公司

中国风投


2018年金融科技领域投资机构10强


机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列)

机构简称

北京源码资本投资有限公司

源码资本

北京真格天成投资管理有限公司

真格基金

博裕投资顾问有限公司

博裕资本

光速中国创业投资基金

光速中国

红杉资本中国基金

红杉资本中国基金

IDG资本

IDG资本

经纬中国

经纬中国

蚂蚁金融服务集团

蚂蚁金服

中金资本运营有限公司

中金资本

中信产业投资基金管理有限公司

中信产业基金


2018年教育培训领域投资机构10强


机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列)

机构简称

北京创新工场投资中心(有限合伙)

创新工场

新东方教育科技集团有限公司

新东方

北京源码资本投资有限公司

源码资本

北京真格天成投资管理有限公司

真格基金

高瓴资本

高瓴

好未来

好未来

慕华教育投资有限公司

慕华投资

深圳市东方富海投资管理股份有限公司

东方富海

深圳市天图投资管理股份有限公司

天图投资

腾讯投资

腾讯投资


第三部分:优秀案例奖项


2018年中国最具影响力VC/PE支持并购案例


并购方公司名称

被并购方名称

阿里巴巴集团饿了么



2018年中国最具影响力VC/PE支持IPO案例


小米集团


第四部分:中介机构奖项


第一单元:审计机构篇


2018年(VC/PE支持)中国企业境内上市审计机构10强


排名

公司名称

1

普华永道会计师事务所

2

立信会计师事务所

3

天健会计师事务所

4

天职国际会计师事务所

5

致同会计师事务所

6

大华会计师事务所

7

瑞华会计师事务所

8

信永中和会计师事务所

9

安永会计师事务所

10

正中珠江会计师事务所


2018年(VC/PE支持)中国企业境内上市最佳审计机构


公司名称

普华永道会计师事务所


2018年(VC/PE支持)中国企业海外上市审计机构4 强


排名

公司名称

1

普华永道会计师事务所

2

安永会计师事务所

3

德勤会计师事务所

4

毕马威会计师事务所


2018年(VC/PE支持)中国企业海外上市最佳审计机构


公司名称

普华永道会计师事务所


第二单元:投行/券商篇


2018年(VC/PE支持)中国企业境内上市主承销商10强


排名

公司名称

1

华泰联合证券有限责任公司

2

中国国际金融股份有限公司

3

中信建投证券股份有限公司

4

招商证券股份有限公司

5

广发证券股份有限公司

6

中信证券股份有限公司

7

兴业证券股份有限公司

8

国信证券股份有限公司

9

国泰君安证券股份有限公司

10

东吴证券股份有限公司


2018(VC/PE支持)中国企业境内上市最佳主承销商


公司名称

华泰联合证券有限责任公司


2018年(VC/PE支持)中国企业海外上市主承销商10强


排名

公司名称

1

高盛

2

摩根士丹利

3

瑞士信贷

4

花旗集团

5

中国国际金融香港证券有限公司

6

美银美林

7

招商证券(香港)有限公司

8

瑞银

9

建银国际金融有限公司

10

德意志银行证券公司


2018年(VC/PE支持)中国企业海外上市最佳主承销商


公司名称

高盛


第三单元 :法律顾问篇


2018年(VC/PE支持)中国企业境内上市法律顾问机构10强


排名

公司名称

1

金杜律师事务所

2

国浩律师事务所

3

中伦律师事务所

4

国枫律师事务所

5

方达律师事务所

6

锦天城律师事务所

7

康达律师事务所

8

天册律师事务所

9

通力律师事务所

10

君合律师事务所


2018年(VC/PE支持)中国企业境内上市最佳法律顾问机构


公司名称

金杜律师事务所


2018年(VC/PE支持)中国企业海外上市法律顾问机构10强


排名

公司名称

1

迈普达律师事务所

2

金杜律师事务所

3

汉坤律师事务所

4

世达国际律师事务所

5

竞天公诚律师事务所

6

君合律师事务所

7

天元律师事务所

8

方达律师事务所

9

国浩律师事务所

10

世辉律师事务所


2018年(VC/PE支持)中国企业海外上市最佳法律顾问机构


公司名称

迈普达律师事务所

2018年(VC/PE支持)中国境内并购市场最佳法律顾问机构


公司名称

中伦律师事务所


2018年(VC/PE支持)中国海外并购市场最佳法律顾问机构


公司名称

中伦律师事务所


2018年中国VC/PE基金募资最佳法律顾问机构


公司名称

大成律师事务所


2018年中国VC/PE基金投资最佳法律顾问机构


公司名称

中伦律师事务所


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资本市场观察家·价值投资推动者

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