行业观察丨全球性电力危机即将到来，中国该如何应对？丨观澜财经
全球变暖究竟是真是假？
今年6月中国南方大多省份阴雨不断，洪涝严重，但是距离我们不远的南亚却酷暑难耐，一股热浪席卷南亚。在5月，印度北部和西部地区的气温更是高达50摄氏度，是印度122年有记录以来的最高值。
现代人类应对高温的方式无非就是空调、电扇还有冰激凌，而这些都极度依赖电力。可是印度基建拉跨，电力结构单一，煤电能占到印度发电总量的7成。
但是4月份印度就爆出全国173家燃煤火电厂中，至少108家缺煤。原因是在煤炭价格居高不下，加上印度“开挂”般的铁路系统下，无法运输足量的煤炭给企业。所以为了增加煤炭供应链，印度铁路部门直接在5月份停运了700多趟客运列车，专门运输煤炭。
除了印度缺电，世界超级大国美利坚，也在6月6日因为缺电由美国总统拜登宣布全国进入紧急状态。
不光是美国，日本、韩国、欧盟都在今年遇到了电力危机。所以我们也要居安思危，尤其是夏季即将到来，而且我们已经在2021年遇到过电力危机。
原因是中国2021年前9个月全社会用电量增长了13.8%，但全社会发电量同比增长只有12.9%，直接导致电力供应开始紧张。
恰逢这几年中国又正在电力改革，可再生能源发电量还不够充足和稳定，而稳定的火力发电占总发电量的比重，又从2010年的79.2%下降到2020年的68.5%。加上一些地区的碳排放考核指标超标，多地直接拉闸“限电”造成电力危机。
那么未来中国电力转型会遇到哪些难题？该如何应对？
01.
中国用新能源应对电力危机
目前全球供应链受疫情影响尚未恢复，俄乌战争又接踵而至，导致化石能源价格进一步上涨，虽然2022年第一季度，全国全社会用电量同比增长5.0%，达到2.04万亿千瓦时。
但是我国电煤价格整体处于高位，而且煤电以不足50%的装机容量占比，却生产了60%的电量，承担了70%的高峰发电任务。所以一季度全国煤电企业电煤采购成本同比额外增加1300亿元左右，企业普遍处于亏损状态。
考虑到众多不可控因素对化石能源价格的影响，中国一直加大对水电、光伏、风电、核电为主的可再生能源或新能源的技术开发，以应对潜在的电力危机，其中代表性的企业就如中国电气三巨头之一的东方电气。
▲图片来源：百度百科
目前东方电气涉及的领域包括水电、火电、核电、气电、风电、太阳能以及氢能，标志性的项目包括三峡水电站的700MW水轮发电机组、白鹤滩水电站1000MW水轮发电机组、“华龙一号”核电配套的国产首台ZH-65型蒸汽发生器，以及国内首台F级50MW重型燃气轮机。
▲图片来源：东方电气官网
这些项目都体现着东方电气强大的研发能力，东方电气甚至喊出了要争当”东方通用”对标美国通用的口号。那么东方电气有什么家底？
东方电气前身是德阳水力发电设备厂，始建于1958年。随着中苏关系交恶，苏联在中苏边境陈兵百万，中国开始了自救性的三线建设，将中国东北和华北的工业体系往西南和西北迁移。
所以大量哈尔滨电机厂和上海电机厂的援建者前往四川，在援助者的支持下，到了上世纪60年代，我国就在四川大山里建起了东方电机厂、东方汽轮机厂、东方锅炉厂和东风电机厂等企业。
并在20世纪70年代，东方电机厂制造了当时世界上转轮直径最大的170兆瓦大型轴流式水电机组，并应用于葛洲坝水电站，取得斐然的成绩。
所以在1984年经机械工业部批准，在成都组建“东方电站成套设备公司”，将东方电机厂、东方汽轮机厂、东方锅炉厂和东风电机合并，也是如今东方电气的雏形。
但是随着改革开放以后，国内经济快速增长，电力需求日益增大；到了21世纪初，中国加入世贸，经济增速进一步加快，而电力需求也随之增加。
▲图片来源：中国改革开放以来用电状况分析-代红才
在当时与我国日益增长的电力需求相反的则是我国电气技术比较落后，曾极度依赖外国技术支持。所以东方电气等电气企业积极从通用、西门子等西方电气巨头获得关键技术并持续创新。
目前东方电气已经拥有世界最大的100万千瓦等级水力发电机组，尤其在贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平；135万千瓦等级火力发电机组在多方面技术处于行业领先地位；175万千瓦等级核能发电机组、13兆瓦等级风力发电机组也接近国际先进水平；并在重型燃机机组、太阳能光热等发电装备也取得从无到有的突破。
▲图片来源：东方电气2021年年报
如今东方电气在“双碳”政策支持下，业绩也是节节攀升。2021年，东方电气实现营业总收入478.19亿元，较上年增长28.26%；归属于母公司股东的净利润22.89亿元，同比增长22.93%，增速明显。
▲图片来源：东方电气2021年年报
并且通过东方电气2021年年报，我们可以发现东方电气的主营清洁能源业务的发电设备增幅较为明显，可再生能源和清洁能源板块营业额增长较快，同比增长50.11%。
▲图片来源：东方电气2021年年报
其中东方电气水轮发电机组、汽轮发电机、风力发电机组销售量涨幅最快。那么东方电气业绩涨幅如此迅速的关键原因是什么？
02.
东方电气用技术支持新能源
首先东方电气作为中国电气三巨头，在水电技术上有着得天独厚的优势，并且根据中国能源网发布的数据显示，中国已经掌握全球7成的水电市场，所以东方电气在海外是屡获大单。
比如巴西杰瑞1650兆瓦的水电站、坦桑尼亚2115兆瓦的朱利诺水电站、埃塞俄比亚吉布3号1870兆瓦水电站等。
▲巴西杰瑞水电站，图片来源：东方电气官网
其次，东方电气在火电和核电也有巨大的优势，火电和核电都是通过热交换产生高温高压的蒸汽推动汽轮发电机发电。
虽然我国火电装机容量开始下降，但是设备装机容量依旧保持较大增长。根据中电联相关统计数据，2020年前11个月，全国新增发电装机容量 10203万千瓦，其中火电达到3934万千瓦，增长3.2%。
▲图片来源：东方电气官网
因为火电尤其是煤电保障了我国电力安全和稳定，但是火电高耗能、高污染一直被诟病。截止2020年，全国规模达到 6000千瓦及以上的大煤电厂，平均煤耗为305.5克标准煤/千瓦时，多数中小火电企业耗煤量大约在400克左右，而西方国家火电企业普遍在300克以下。
所以我国要求到2025年，全国火电平均供电煤耗降至300克标准煤/千瓦时以下，改造规模预计要达到3.5亿千瓦以上，约占全国煤电发电规模的三分之一。
这就需要全国火电企业改装或者采购煤耗低于270克标准煤/千瓦时的机组，这十分利好东方电气。
而在核电，因为我国规划到2025年，核电投入运行机组的装机容量要达到7000万千瓦左右，市场规模预计每年将超过超千亿。
而东方电气在核电核岛主设备以及常规岛汽轮发电机组的成套供货方面，已经可以覆盖包括法国EPR核电机组、美国西屋AP1000核电机组；国产的“华龙一号”“国和一号”；我国处于研究的四代核电测试机组，以及海上浮动平台以及模块化小堆“玲珑一号”等国内所有核电技术路线。
比如中国已经在福清并网发电的首台“华龙一号”核电机组，使用的是东方电气生产的ZH-65型蒸汽发生器，而在福建漳州使用“华龙一号”的漳州1、2号核电机组也将在2024年左右陆续投产。
▲图片来源：东方电气官网
最后则是东方电气的风电，2021年东方电气风电产品营业收入同比增长69.77%，发展最为迅速。
目前东方电气集团可以生产亚洲单机容量最大、叶轮直径最大的13兆瓦抗台风型海上风电机组，并在今年2月首次在福建三峡海上风电产业园顺利下线。
13兆瓦风电机组有多牛？一台机组每年可输出5000万度清洁电能，相当于25000个家庭一年用电量。
▲图片来源：东方电气官网
而且在今年5月31日，东方风电海上风电总部基地暨风电电机及电控产业项目，在福建三峡海上风电产业园正式开工。为什么东方电气要在福建建设风电基地？
因为我国要在山东半岛、长三角、粤东、北部湾、以及闽南地区建设五大海上风电基地集群。
2022年海上风电在福建的重点项目有：国家海上风电研究与试验检测基地（国家海上风电检测中心）、平潭长江澳海上风电场工程项目、三峡福建漳浦六鳌海上风电场二期项目等7个项目。
▲图片来源：东方电气官网
除了闽北地区，在闽南的海滨小城漳州也已经提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案，目前包括国家能投、华能集团、华电集团、中核集团等十二家巨头能源企业签订开发协议，该项目预计在2022年年底批复。所以在2022年2月21日，东方电气与福建省人民政府在福州签署产业发展合作协议。
03.
东方电气的未来如何
目前我国承诺“双碳计划”，明确了中国要在2030年风电和太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，在2060年我国全社会用电量将达到15万亿千瓦时以上，可再生能源占发电总量的70%。
而在2021年，全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，只占全社会用电量的29.8%，加上我国全球化石能源价格暴涨，会推动可再生能源相关产业的发展和建设。
目前我国在西南已经规划大量的水电发展计划，因为西南是我国水资源最丰富的地区，理论蕴藏量占全国总量的2/3，技术可开发量4.25亿千瓦，占全国总量的71%。
重点项目包括金沙江水电基地，水电装机容量相当于2个三峡水电站，以及正在雅鲁藏布江规划中的墨脱水电站，装机容量预计也相当于2个三峡水电站。
除此之外，2025年，我国在“十四五”期间可再生能源年发电量要达到3.3万亿千瓦时左右。可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比要超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。
以及到2025年，我国氢燃料电池车辆保有量约5万辆，可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，这些均利好东方电气氢能市场。
因为氢能是一种极为灵活高效的二次能源，它可以消纳非高峰生产的多余电力进行储藏，并在用电高峰时通过氢离子电池发电。而且氢能汽车加氢的速度远快于使用锂电池的新能源充电的速度，更适合长途运输。
所以在2022年3月4日，东方电气与福建省汽车工业集团有限公司签约，要在氢能全产业链展开合作，并在2022年4月7日，东方电气氢能源及燃料电池基地落地福州。除此之外，在2022年5月26日厦门金龙客车与东方锅炉签订战略合作，发展氢能运输系统。
▲图片来源：东方电气官网
除了国内，欧盟也在2022年5月18日公布了名为“RepowerEU”的能源计划，计划5年内投资2100亿欧元（约1.56万亿人民币），大幅增加风能和太阳能，将欧盟国家2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。
东方电气的服务业务遍及全球近80个国家和地区，拥有丰富的对外贸易和服务经验，可以继续扩大国家市场，并在外海布局。
不过东方电气虽然是中国电气三巨头之一，但是各个领域都有强劲的竞争对手。
首先东方电气水电市场占有率超过50%，但是有竞争对手哈尔滨电气、德国福伊特，市场份额都不低。
东方电气火电在国内中大型项目市场份额能占到4成，但是全球减碳，到了2020年，全球只有七个国家仍在新建和规划燃煤电厂，长期来看对火电不利。
东方电气核电市场份额能占到一半，但是核电投资成本高、建设周期长；所以在小型核电技术上还没有全面铺开时，核电市场空间有限。
风电市场份额，东方电气排名第10，市场主要集中在国内，扩张困难。
东方电气虽然从2010年正式立项启动氢燃料电池技术开发，并开发出多个应用场景的燃料电池产品，但是考虑到氢能的储存和运输安全，导致氢燃料电池的市场共识还未达成，完全依赖政策支持。
▲图片来源：东方电气官网
加上电气行业普遍投资成本高，建设周期长；所以存在成本上升、原材料价格浮动，政策变化等不确定因素影响，也会对东方电气的股价产生一定的影响。
但长期来看，随着我国可燃冰开采技术的提升，对于气电会有一定的推动。而东方电气率先开发出50兆瓦的G50重型燃气轮机，虽然在技术上还和国际水平有差距，但确实打破了西方企业的垄断，让我国摆脱西方能源掣肘又迈进一步。
▲图片来源：东方电气官网
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