聚焦集美！关注产业投资，打造最市场化的引导基金｜观澜财经

杨昕 2019-03-08 19:39 分类: 观澜财经收藏

厦门是中国改革开放一个精彩的缩影，厦门市各区的生动实践就是印证厦门改革开放的鲜活样本。近年来，集美区在旅游，文化，教育，经济等各方面都做出了杰出贡献，而产业引导基金作为集美区的突出特点，已经成为了集美区对外的一张闪亮名片。

厦门集美区《2019年政府工作报告》中特别指出：2018年集美区产业投资取得优异成绩，全市首个基金聚集区落地集美开业，吸引166家股权投资类企业注册，管理规模达160亿元，成为推动创新创业发展的重要推手。

厦门市集美区产业投资有限公司（简称集美产投）作为集美区产业引导基金的运营机构，自2015年4月成立以来，积极引导社会资本汇聚集美，促进集美区新兴产业、支柱产业的发展和产业结构的升级，实现资本的长期增值。【观澜财经】近日采访到了集美产投董事长吴祥江和集美产投总经理助理许睿达，通过他们，让我们来详细了解集美区产业引导基金。

创立三年，参股子基金达31支

斐然成绩，基金规模超138亿

2015年，为创新财政资金分配方式，更好地发挥财政资金的引导放大作用，推动产业转型升级和中小企业加快发展，集美区设立产业引导基金。通过搭建完善的“直接融资+间接融资”投融资服务体系，更好地发挥财政杠杆作用，运用基金、创投、担保等各类金融工具，助推集美产业转型升级。

在此基础上，集美区还打造了高端基金小镇——杏林湾基金聚集区，努力营造一个政策对话、信息互通、资源共享的投融资生态，希望更多的基金等金融机构植根于此，为集美区产业发展提供更大的支持。

集美产投董事长吴祥江表示：

“

集美产投一直致力于打造一支专注于市场的团队，用市场化的方式来运作政府引导基金，用高效、专业、市场化的服务帮助落地集美的各股权投资机构以及企业。

”

目前集美产投在三个方面做出优异成绩：

一、产业引导基金方面，截至2019年2月，区产业引导基金理事会累计批复参股子基金31支，子基金总规模约138亿元，区产业引导基金合计承诺出资22亿元，财政资金杠杆超6倍，区产业引导基金在基金数量和规模上保持全市各区第一。

二、融资担保方面，截至2018年12月，区担保公司的担保总额约7.95亿元，未发生代偿，在全市17家开展企业融资担保业务的担保机构中代偿控制指标排名第一，在保余额等其他综合指标排名保持前列。

三、园区运营方面，杏林湾基金聚集区，目前已经吸引178家股权投资类企业注册，管理规模达189亿元。而集美高校创新创业园，在孵包括国家青年千人计划、双百人才计划等31个项目。

明确核心定位

用心打造三大优势

集美产投作为集美区财政的出资代表及受托管理机构，是区政府开展天使投资引导基金、创投基金、产业引导基金业务的平台，定位为产业引导和创业支持，重点引导社会优秀资本汇聚集美，通过积极推进“参股子基金+直接投资”发展战略，促进集美区的产业发展和升级，实现资本的长期增值。

针对这一核心定位，目前集美产投主要关注机械装备、软件和信息服务、文化创意与旅游、现代物流、新材料、都市现代农业六大产业。对此，集美产投吸引一批以集美区重点发展的六大产业链为投资领域的基金管理公司，如深创投红土基金、赛富金钻基金都是以信息服务业为主投领域，国信弘盛基金、金砖一创基金主要以高端装备制造业为主，这样就更好的发展集美的产业。

在产业引导上集美产投总经理助理许睿达表示：

“

集美区将会有针对性地引进契合产业和相关投资机构，把钱用在刀刃上，对于基金所投项目及其他优秀企业，我们会以贴心的服务协助企业落地我区。

”

集美产投取了得一系列成果，这主要源于其三大优势：

一、管理模式方面，由于以往的政策条例对投资公司造成了太多限制，容易使部分公司产生不理智行为，单纯为了完成投资任务。针对这样的情况，集美产投采用市场化运作，即派人参加基金的投委会，充当观察员的角色，但是政府并不干预基金运作的具体进程，这样就既能够贯彻政府的意图又符合市场化运作的要求。

二，收益模式方面，集美区政府引导基金与其他出资人一起同股同权承担风险、享有收益。鼓励基金在集美多投，政府会让渡自己的利益给基金管理人或者基金其他出资人。

三、团队建设方面，各部门从上至下都十分重视产业投资工作，积极服务于入驻机构和企业，形成高决策效率，高务实的团队。

集美“金融服务高地”

以服务助优质机构落地

杏林湾基金聚集区作为集美区级产业引导基金的“升级版”，不同于其他地方的基金小镇，其主要依托于集美区政府产业引导基金，更好地为创新企业提供支持和保障，助力集美区域经济转型升级。目前大多数基金公司有以下几点诉求，一是寻找一个能拎包入住的办公区域，不用去操心装修及其他软件问题，二是获得更多本地优质的投资资源和合作机会。

对此，杏林湾基金聚集区通过发挥政府产业基金在产业转型中的引领作用，以优惠的股权扶持配套政策，重点吸引天使基金、创业基金、产业基金、并购基金及其基金管理机构集聚，为其营造共赢共生的圈层生态，推动产业与资本对接，致力于构建厦门最具影响力“产城融合”的金融服务高地。

杏林湾基金聚集区依靠集美区产业优势和政策优势，为基金管理机构提供涵盖“募、投、管、退”基金管理全生命周期的落地服务，对符合入驻的基金提供三年免租政策，同时由专业团队全面解答政策和操作层面疑问，协助入驻企业办理各项事务。

提到基金落地集美时吴祥江说：

“

许多基金管理机构都有急需解决的痛点，例如基金管理机构在投资时一般受到很多限制，对基金的反投比例有规定，奖励政策有限制等。对此，集美区针对厦门地区的具体情况，制定了一系列相应的政策以吸引优质的机构入驻集美。

”

杏林湾基金聚集区如此优美的环境和专业的服务自然吸引了一批优质基金，德丰嘉润基金作为集美政府引导基金参股的代表性基金，该基金设立基金规模11.6亿元，系德屹资本首支基金，集美区产业引导基金从立项到首轮出资仅用时39天。

▲德屹资本董事长朱德贞

基金管理机构德屹资本董事长朱德贞表示：“集美区产业引导基金采用“政府引导、市场运作”的模式，对投资外地企业迁入或在厦设立子公司等均可计算区域投资额，充分发挥了“资本招商”效应，也进一步拓宽了基金的市场化运作，实现了共赢，后续还将吸引更多优秀项目来集美。”

目前德屹资本主要投向医疗健康，信息服务、现代物流、文化传媒领域，关注企业服务、消费升级两大主题，挖掘经济结构调整、新兴产业、技术升级以及创新政策带来的投资机会。德丰嘉润基金投资了美柚、京颐股份、纵目科技、京东金融、唯捷城配等行业优秀企业。

在德丰嘉润基金投资的企业里，唯捷城配就是集美区一家极具代表性的优秀企业，于2014年成立于厦门，后2018年6月获1.16亿元Ｂ轮融资，现已成为B2B同城配送领域的领军企业。

2017年在公司迁回厦门的过程中，唯捷物流总经理王琦欣喜地表示：“公司从上海迁入厦门，在集美区产业引导基金工作人员的全程配合下，从工商变更到税务迁移都相当顺利。”王琦还表示：“此次选择集美，除了看中厦门优越营商环境和贴心的政府服务外，还有一个重要的原因——2016年厦门市和集美区两级产业引导基金共同出资参与设立的德丰嘉润基金。”

为了更好地服务于基金机构和企业，集美产投制定了一系列贴近市场的政策，让企业能够切实的享受到政策优惠。

“最市场化”的政策

做最面面俱到的服务

谈到政策优惠时，吴祥江热情的解释到：

“

为了不断贴近市场，在集美产投成立三年多的时间里，政策不断修改，至今已经修改了三稿。我们根据投资人的需求不断去完善政策制度，制定可实际落实的、基金方便享受的优惠政策。此外，我们力求做到服务完善，对于基金落地后的各项政策服务，奖励申请，基金只需要将材料报备之后，将由我们全权包办，为基金提供一站式服务。

”

在2018年初，集美区产业引导基金理事会办公室修订并发布了《厦门市集美区产业引导基金理事会章程》、《厦门市集美区产业引导基金管理暂行办法》、《厦门市集美区产业引导基金设立产业子基金管理暂行办法》等八份办法。

让我们来一起看看修订后的办法有些什么！

政策一图解答可戳原文链接：政策|集美区产业引导基金管理办法修订！设立更高效、收益更丰厚！

申报条件

1、子基金规模不低于1亿元，子基金首期出资不低于30%，引导基金出资比例不高于30%，优先支持具备产业背景的出资人发起设立的基金。除引导基金外，社会募集部分应取得50%及以上的出资承诺函。

2、管理团队至少有三人，具备5年以上股权投资或相关产业投资经验。此外，基金关键人在本基金完成70%投资前，不得担任其他基金关键人。

3、在拟投资的产业领域内，至少有3个投资成功案例，在厦门市或集美区有一定的拟投项目储备。

设立要求

双注册：基金主体注册在集美区，基金管理机构注册在集美区

小提示：因基金业协会备案周期问题，可采用过渡期安排，即基金设立时可由外地已备案基金管理人代进行基金备案，待设立于集美区的基金管理基金备案后再更换，要求基金管理费及绩效分成均由设立于集美区的基金管理机构收取。

区域投资额要求

总体要求：投资于集美区的投资总额不低于引导基金对该产业子基金出资额

计算方法：

1、投资集美区内企业，按子基金实际投资金额计算。
2、投资区外企业且区外企业迁入集美区，则投资于集美区企业的投资总额按实际投资额的两倍计算。
3、投资区外企业且该企业在集美区进行实际投资。若子基金投资的区外企业在集美区设立子公司，或对集美区公司进行投资，则此部分实际投资金额也将计入该子基金投资于集美区企业的投资总额。

让利条款

在基金清算时，若基金对集美区项目的投资总额超过集美区产业引导基金出资额*1.2，则将集美产投收益的10%让利给基金管理机构或其他合伙人；若超过集美区引导基金出资额*1.5，则将集美产投收益的20%让利给基金管理机构或其他合伙人.

其他政策

1、简化流程：在投资金额不超过国家、省、市等上级引导基金或国有控股企业最大出资金额的前提下，可直接进入理事会最终决策阶段。

2、免费服务：集美区外聘专业财务团队负责股权投资类企业的工商登记工作，费用由区财政承担。

3、优先对接：针对基金引进项目落户集美，区相关产业主管部门优先对接，提供相关落户服务及政策配套（租金减免、经营补贴等）。

4、享受双政策：市区两级政府均出台股权投资类企业扶持政策，可同时享受。

集美产投将始终致力于打造最市场化的引导基金，为集美产业发展提供强劲动力，【观澜财经】将与您一起持续关注集美区后续产业发展。

点击下方阅读原文可了解杏林湾基金聚集区全景概况！