厦门投资基金实力派(三):厦门产业基金新势力丨观澜财经

陈晨 2019-02-01 11:04 分类: 观澜财经 收藏


2018年中国的股权投资市场进入了全新的发展阶段,基金头部效应逐渐凸显。伴随着移动互联网红利向产业互联网转移成为新的趋势,聚焦产业上下游的投资方向成为未来股权投资基金的重点关注领域,这也给众多产业投资基金带来了新的机遇。


2018年,中国股权投资市场虽然暗潮涌动,但依旧亮点频频。以厦门基金投资业为例:截至目前,厦门市产业投资基金理事会已批复各类产业投资基金42支基金规模合计591.2亿元,基金累计投资厦门项目123个,总投厦金额达65.7亿元,财政撬动社会资金投厦比例达3,投资领域不断扩大,并实现了企业从天使期、中早初创期、成长期到成熟期的全生命周期覆盖。


这其中就包括厦门联和集成电路产业股权投资基金、片仔癀丰圆群贤(厦门)创业投资基金、中电中金电子产业基金、中金文化消费产业基金、厦门七匹狼节能环保产业创业投资基金、厦门兴旺投资基金、厦钨产业基金等多支产业基金,覆盖了集成电路、软件信息、生物医药、现代服务业、文化创意、消费升级、新材料新能源、信用大数据等我市重点支持产业。



如果说天使投资基金和全周期VC激发了厦门的创新创业活力,那么专注于产业上下游领域投资的产业基金,则进一步与厦门的优势产业紧密联系,挖掘产业资源,推动企业高质量发展和产业转型升级,为厦门实现“双千亿”产业布局提供了助力。


今天,【观澜财经】为大家推出厦门投资基金实力派(三):深耕行业上下游的产业基金 。


我们通过与五家被采访基金探讨以下两个问题,共同关注厦门几大重点产业未来的发展机遇和挑战:

1、贵基金重点关注的产业,在厦门发展情况如何?

2、您认为贵基金重点关注的产业未来在厦门的机会点在哪?


01

中电中金电子产业基金


▎中金中电总经理 佟重

 

基金简介


中电中金电子产业股权投资基金由中电光谷与中金资本运营有限公司(中金公司全资私募投资管理平台)作为基金管理人合作发起设立的电子信息产业投资基金。


基金主要投资于半导体以及新兴电子行业及新兴电子行业及相关产业链上下游的领先企业,包括集成电路、电子元器件、工业控制、物联网、新兴显示技术等领域,积极布局CEC集团未来成长路径。


基金还将充分利用中电光谷的产业园市场领导地位和网络资源,筛选园区内优质、高成长性以及与中电产业布局具有联动效应的标的公司进行投资。同时基金将通过投资引入优质电子企业入驻中电光谷所运营管理的产业园区,并通过被投企业与产业资源对接助力园区当地电子产业发展。


基金规模


首期规模50亿元人民币


投资代表项目


国内激光行业头部企业、医疗大数据领先企业


贵基金重点关注的产业,在厦门发展情况如何?


中电中金基金成立于2018年,是一家由厦门创投、中金资本和中国电子联合出资设立的智能电子产业投资基金。基金预计规模50亿元,首次交割已于2018年8月完成,交割规模约30亿元。


基金自设立以来和厦门市政府以及厦门金圆集团紧密合作,共同推进完成了对一家大数据医疗服务公司的4亿元D轮融资。其中,中电中金基金作为领投方,目前积极引导备投企业在厦门开展业务,为厦门市信息化医疗产业注入优质企业资源与活力。


未来,中电中金基金将持续与厦门紧密联动,重点关注厦门优质的先进电子制造、半导体、大数据及人工智能等产业,积极推动产业发展。


您认为贵基金重点关注的产业未来在厦门的机会点在哪?


厦门电子产业领域目前已有数十家上市企业,形成了一定的产业规模效应。其中,电子制造行业如LED研发制造等,更是厦门乃至福建省的传统优势产业。近几年在厦门市政府的积极推动下,厦门市大数据及人工智能行业也在蓬勃发展。


依托于厦门市的区位优势、良好的营商环境、以及产业资源,我们有机会持续深挖厦门本地的优质企业,同时通过投资引导国内外优秀企业来厦门落地。


勾搭他们


BP投递邮箱:general@cceif.com.cn

详细地址:厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼203-101



02

厦门联和集成电路产业股权投资基金


▎厦门联和集成电路产业股权投资基金董事长 黄国谦


基金简介


厦门联和集成电路产业股权投资基金成立于2018年,是一支由厦门市联和股权投资基金管理有限公司发起,并与厦门金圆投资集团、厦门火炬高新区招商服务中心、厦门市翔安投资集团、联芯集成电路制造(厦门)有限公司、钛积光电(厦门)有限公司、厦门市中和致诚投资合伙企业(有限合伙) 共同出资设立的集成电路产业投资基金。


联和基金专注投资于泛集成电路行业,未来将充分发挥管理公司各股东在全球集成电路产业的资源整合能力和资本市场项目经验,以投资服务于实体经济发展,助力被投资企业产业链整合与资本结构优化,为国内集成电路行业自主发展贡献力量。


基金规模


管理基金规模超5亿元人民币


投资代表项目


厦门凌阳华芯科技有限公司、厦门市明晟鑫邦科技有限公司


贵基金重点关注的产业,在厦门发展情况如何?


厦门联和集成电路产业股权投资基金重点关注的产业为泛集成电路产业,包括但不限于IC设计、制造、封测,以及配套的材料、设备、信息服务等产业。


在制造和封测领域,厦门已有联芯、三安、通富微电、士兰微电等集成电路知名企业项目相继落地。而在设计领域,厦门有数十家IC设计企业,其中不乏优讯、矽恩微等初具规模的Design house。但总体而言,厦门的集成电路产业目前尚处于布局时期,制造封测方面主要依靠引入成熟企业,项目投产以及上量尚需一定时日,而设计企业方面,厦门的Fabless多而不大。


从发展预期来看,厦门2018年前三季度集成电路产业实现产值269.76亿元,根据厦门市推进“双千亿”工作的部署,到2020年,厦门半导体和集成电路产业产值要实现550亿元,到2022年实现750亿元。也就是说,未来几年内厦门的集成电路产业仍将持续保持较高的增长速度。


您认为贵基金重点关注的产业未来在厦门的机会点在哪?


集成电路产业在厦门要保持快速增长,我们认为有几个要点,这些也是我们重点关注的机会:


1)围绕联芯、三安、通富微和士兰微等制造企业的设计、材料或设备类公司,这些公司有较强的动力加入现有的生态圈;


2)台湾企业的迁移,厦门的地缘优势在对台方面较为突出,而且台湾在整个集成电路产业上相对大陆仍有较大优势,厦门作为国内对台交流的第一线有望承接优质的台湾企业或人才落地;


3)与本地终端企业配套的公司,厦门本土电子制造业的逐步成熟壮大,有望带动一些本地设计企业获得更快速的成长。


勾搭他们


BP投递邮箱: huangxz@lanhor.com

详细地址:厦门软件园一期创新大厦A区1101-1102单元


03

片仔癀丰圆群贤(厦门)创业投资基金


片仔癀丰圆群贤大健康基金董事长 陈柯烽


基金简介


片仔癀丰圆群贤大健康基金成立于2016年,立足厦门、定位全国,同时也是厦门市产业引导基金。本基金重点聚焦大健康产业,重点布局在生物医药、高端医疗器械、IVD、医疗服务等医疗领域,致力于成为全国范围内医疗投资领域的专业基金。


片仔癀丰圆群贤大健康基金由陈柯烽、黄仁真、潘跃伟、李阳加几位合伙人共同发起设立。董事长陈柯烽具有近20年的国内外资本市场投资、融资及投资银行从业经验,已成功协助近20家企业完成上市、再融资及私募融资、并购等,融资额累积超过80亿人民币,主导了力品药业、创显科教、赛乐奇、千叶药包等项目的投资。


基金规模


管理基金规模为2.5亿元人民币


投资代表项目


力品药业、未名医药系列、赛乐奇、创显科教、千叶药包、远东股份等。


贵基金重点关注的产业,在厦门发展情况如何?


片仔癀丰圆群贤大健康基金重点聚焦大健康产业,重点布局在生物医药、高端医疗器械、IVD、医疗服务等领域。厦门以海沧生物医药港为据点,大力扶持医疗类企业的发展,经过多年的积累发展及政府的支持,已经爆发出如艾德生物、大博医疗、万泰沧海、力品药业等行业细分龙头的优秀企业。


您认为贵基金重点关注的产业未来在厦门的机会点在哪?


作为聚焦大健康的产业引导基金,我们认为厦门非常适合大健康产业的发展,经过多年的人才、政策及产业链集群的积累,我们认为未来在厦门地区真正具备高技术研发实力及高端人才的医疗企业将会在全国乃至世界胜出。


当然医疗企业具有较高的技术门槛,从研发和投资的角度来看都是长周期领域,这看似是风险但同样是很好的机会,我们基金也将积极关注该类企业,期待用资本和产业的力量与企业一同发展。


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BP投递邮箱:qunxianfengyuan@163.com

详细地址:厦门市思明区民族路50号世纪中心25楼


04

厦门七匹狼节能环保产业创业投资基金


▎厦门七匹狼节能环保产业创业投资基金总经理 任鹏


基金简介


厦门七匹狼节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)是一支国家级政府引导基金。基金总规模2.5亿元人民币,其中,国家财政出资5000万元,厦门财政出资5000万元,其他投资人包括科华恒盛、大洲控股、梅花实业、银鹭集团、继祥实业等福建知名企业,并聘请厦门大学能源学院,中科院城市环境研究所担任顾问单位。本基金主要投向节能环保、新能源(汽车)、新材料、新一代信息技术等高新技术领域。


基金规模


基金总规模2.5亿元人民币


投资项目及轮次


CATL (SZ 300750,A,动力锂电池)、AXENT(A,智能卫浴)、一品威客(A+,数字创意)、驭势科技(B,无人驾驶)、咏声动漫(C,数字创意)、巴斯巴科技(C,新能源汽车)、重庆园林(C,古建修复、文物保护、旅游运营、园林绿化)、捷通华声(D,人工智能)


贵基金重点关注的产业,在厦门发展情况如何?


我们重点关注节能环保、新能源(汽车)、新材料、新一代信息技术及相关产业。国家大力发展节能环保等战略新兴产业,对于优化产业结构、促进经济发展、加强生态保护,都意义非凡。


顺应国家经济发展的战略方向,近十年厦门在环保设备制造、工程服务、投资运营等领域涌现出一批具有一定规模的企业,涉及细分行业包括光伏、LED、水治理、固废处理设备、能效管理平台等等。


随着“水十条”、 “土十条”、“河长制”、“环境税”、“绿色金融”、“排污许可制”等政策出台,环保监察愈加严格,推动相关产业的升级发展。环保产业正从生态循环的末端治理转向起点规划,从成本中心转向价值中心;治理效果从无害化、减量化、稳定化向能源化、资源化、材料化转变,并最终通过产品化和服务化实现生态落地。未来十年,节能环保产业将逐步实现从传统产业向生态产业、从单元服务向效果服务的转型升级。


您认为贵基金重点关注的产业未来在厦门的机会点在哪?


作为政府引导型产业基金,我们的投资既要深耕产业、符合国家战略发展要求,又要符合市场成长规律,具备有竞争力的经营团队与自主、安全、可控的核心技术能力,满足基金存续周期与盈利要求。在过去几年,我们走访了厦门百余家节能环保企业,对行业有了一个初步认识。


未来几年,中国环保产业将形成以专业装备制造商为基础,以细分领域系统解决方案提供商为纽带,以重资产和区域环境综合服务集团为拉动,以环境产业一级开发商为引领的产业金字塔。在产业升级大潮中,厦门节能环保行业也将出现很好的投资标的与投资节点,所处上述产业金字塔的细分领域中,具有核心竞争优势的企业,建议重点关注。


勾搭他们


BP投递邮箱:fangyudan@septwolves.com

详细地址:厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心18层


05

厦门兴旺投资基金


▎厦门兴旺投资基金CEO 熊明旺


基金简介


兴旺投资是在中国证券投资基金业协会备案登记的专注于股权投资的专业机构。兴旺投资总部位于深圳,在上海、北京、厦门设有分支机构并派驻专业人员,目前管理规模近50亿元人民币。 


兴旺投资在互联网、高科技、文化、教育、医疗健康等领域均有专业的投资团队进行深入研究、跟踪。投资管理团队拥有多年丰富专业投资经验,之前在鼎晖、九鼎、中金、汉能等多家投资机构积累了大量的成长期和成熟期企业的投资经验。兴旺投资作为领投机构,领投了沪江、喜马拉雅FM、爱康国宾、美柚、尚德机构、原力动画、玄机科技、秦学教育、新湃传媒、高思教育、云从科技、数传集团等市场知名项目。 


兴旺投资专注于投资中国最具吸引力的长期股权资产,关注拥有可持续市场竞争地位的行业龙头企业。兴旺投资致力于用专业发现价值,用经验为投资标的企业提升价值,长期为出资人创造价值,与出资人、被投企业及兴旺股东共同成长、长期共赢。


基金规模


目标8亿元人民币


投资代表项目


美柚、数传集团、狸米数学、慧联无限


贵基金重点关注的产业,在厦门发展情况如何?


兴旺投资在厦门设立了一只规模8亿的产业基金,重点关注教育、文化内容、移动互联网的细分行业领先企业的投资机会。


特别是厦门市政府在软件园的规划和高效扶持,带动了一批在行业里有竞争优势的互联网企业快速发展,其中不少也完成了境内外的资本市场的上市。随着移动互联网渗透到传统的教育领域、文化内容领域,也长出来不少很有发展前景和竞争优势的企业。


您认为贵基金重点关注的产业未来在厦门的机会点在哪?


我们关注的几个重点产业中,我们最看好的是极少数能规模化盈利的移动互联网企业以及在移动互联网和新技术渗透和影响下的教育产业。


比如我们产业基金已经投的厦门美柚,在女性工具类APP中的市场占有率很高,用户的生命周期也很长,过去和未来几年的增长速度很快,同时商业化的路径在不断增加,是很少的在移动互联网赛道中规模化盈利的企业,随着未来一两年公司的资本化,相信会变得更强更大。


我们一直在跟进的几家教育企业,有早幼教阶段,有K12阶段,都有着独特的商业模式和行业领先的竞争优势,非常有机会成为十亿美金以上的行业独角兽。


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BP投递邮箱:xmw@xwinvest.com.cn

详细地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之七


【观澜财经】(ID:guanlanage)年终特别策划的“崛起的本土风投”系列报道至此已经全部完成,我们盘点了厦门部分天使投资基金、全周期VC和产业投资基金(前两篇系列报道详情请点击:盘点丨厦门投资基金实力派:崛起的本土风投之全周期VC!丨观澜财经厦门投资基金实力派(二):闪闪发亮的天使投资人丨观澜财经),希望通过他们的视角分享他们对于2019年重点行业、股权投资市场以及厦门产业发展的独到见解,未来【观澜财经】也将持续关注厦门投资基金的最新发展!



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